股市 AI 洞察總覽

多國市場 • 技術面 • 2026-06-10

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資料來源： yfinance + Qwen3.6 (Ollama)

重新整理

總標的數

1 強勢 • 14 下跌

市場平均漲跌

-3.8%

偏空

最大漲幅

+10.0%

海悅 2348.TW

多頭突破

最大跌幅

-9.78%

群創 3481.TW

空頭加速

漲跌幅長條圖視覺化依漲跌幅排序 • 點擊長條查看詳情

比例尺：以最大絕對值為滿寬

最大跌幅方向 ←

漲跌幅 %

最大漲幅方向 →

宏觀視圖 Macro View 流動性 + 衍生性商品與法人動態

宏觀流動性儀表板黃色警戒

2026-06-10 • 部分系列已恢復（原執行 FAIL 但已寫入 json）

寬鬆流動性壓力指數收緊

SOFR 穩定 / HY OAS 未闊

目前位置：黃

RRP 極低（支撐）

判斷摘要中性偏警戒

SOFR 與 HY OAS 未見明顯流動性抽水。MOVE 約 77（中等波動）。US2Y-JP2Y 約 2.72、RRP 極低（0.577）顯示淨流動性有支撐。但先前多項缺值使判讀曾不完整，現在資料較完整，仍保守視為中性偏警戒（黃）。

關鍵數值

SOFR3.63

HY OAS2.75

MOVE77.03 ✓

US2Y-JP2Y2.72 ✓

RRP0.577 (極低) ✓

缺失項（已大幅改善）

MOVE ✓ USDJPY ✓ US2Y ✓ RRP ✓ US2Y-JP2Y ✓ Net Liq ✓

原執行 FAIL，但 json 已寫入可用數據。

觀察點（升級紅色條件）

若 HY OAS 明顯走闊（>3.0）、SOFR 上行，或 MOVE／US2Y／RRP 恢復後顯示利差惡化與淨流動性下滑，警戒應升級至紅。

衍生性商品與法人動態分析 2026-06-10 • 偏空

來源：TWSE / TAIFEX / TPEx

事實 Fact

加權指數 / 台指期法人未平倉

加權指數 43,225.54 -3.31%

外資淨額 -61,949 口

投信淨額 +54,186 口

自營商淨額 +4,853 口

台指選擇權 P/C Ratio & 法人

成交量 P/C 107.93%

未平倉量 P/C 166.01%

外資買權差 +2,935 口

外資賣權差 +6,363 口

未平倉 P/C 升至 166% → 防守情緒升高

重點個股 Fact

代碼	名稱	收盤	漲跌	三大法人
2330.TW	台積電	2,255	-50 (-2.17%)	-13,601,933
2303.TW	聯電	118.50	-9.00	-55,474,228
5347.TWO	世界先進	152.50	-8.50	-1,861,389
2014.TW	中鴻	17.50	-0.20	-3,281,070

法人資料為 06-09，股價為 06-10 收盤。世界先進外資 +6.7M 但投信賣壓更大。

推論 Inference

• 大盤明顯偏空，外資台指期淨空單維持 6.19 萬口，避險部位未鬆動。
• 未平倉 P/C Ratio 升至 166.01%，防守情緒升高，下檔保護增加。
• 半導體權值股承壓，台積電、聯電現貨走弱 + 法人偏賣方，短線不利追多。
• 世界先進外資承接但投信賣壓更大，籌碼分歧。

建議 Action

• 指數部位：先輕倉，外資期貨淨空未收斂前不要重押多單。
• 台積電 (2330)：等止跌、重新站回關鍵價位再分批承接。
• 聯電 (2303)：只適合短打，不適合抄底重倉。
• 世界先進 (5347)：先看投信賣壓是否收斂，籌碼改善再加碼。
• 中鴻 (2014)：先觀察，等法人賣壓縮小與價量止穩。
• 風控：半導體持股若偏重，先降槓桿、留現金。

風險聲明：本文不構成投資建議。資料來源 TWSE / TAIFEX / TPEx。

整體市場情緒偏空修正

18 檔標的 • 2026-06-10

核心共識

大部分半導體股自 6 月初高點回檔，短期均線空頭排列。量價背離明顯：跌日放量、反彈縮量。市場情緒由追高轉為觀望。

主要風險

失守關鍵支撐可能加速下殺
半導體族群集體承壓
量能未見明顯止跌訊號

操作重點

優先策略： 觀望為主。於關鍵支撐位（如台積電 2230、NVDA 205）附近觀察量縮止跌或放量反彈確認訊號再進場。嚴格執行停損。